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SNBE 2026深圳國際新能源電池產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)【官方網(wǎng)站】
2026年08月26日-28日   深圳國際會(huì)展中心（寶安新館）
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淺談 2023年中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2023-10-30 13:05:45
1. 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
1.1 儲(chǔ)能概念及分類
從廣義上講，儲(chǔ)能即能量存儲(chǔ)，是指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲(chǔ)起來，基于未來應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。從狹義上講，儲(chǔ)能特指針對(duì)電能的存儲(chǔ)，即利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲(chǔ)起來并在需要時(shí)釋放的一系列技術(shù)和措施。

根據(jù)不同的存儲(chǔ)介質(zhì)和技術(shù)路線，儲(chǔ)能主要分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能五大類，其中機(jī)械儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、 飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等，電化學(xué)儲(chǔ)能包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉離子電池、液流電池等，電磁儲(chǔ)能包括超級(jí)電容器儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能等。
圖片1.2 “碳中和”時(shí)代，儲(chǔ)能與新能源互補(bǔ)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能量可控
“碳達(dá)峰、碳中和” 目標(biāo)背景下，清潔能源替代是實(shí)現(xiàn)碳排放指標(biāo)的唯一出路，清潔能源占比逐步提升，但大規(guī)模不穩(wěn)定電源接入對(duì)電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來挑戰(zhàn)，部分地區(qū)棄風(fēng)棄光造成資源浪費(fèi)。儲(chǔ)能成為新能源替代的關(guān)鍵，與新能源互補(bǔ)發(fā)展，提升能源系統(tǒng)靈活性、安全性。
圖片1.3 儲(chǔ)能政策：鼓勵(lì)儲(chǔ)能作為獨(dú)立市場主體參與輔助服務(wù)市場

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1.4 近期儲(chǔ)能政策：深化儲(chǔ)能應(yīng)用，參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)、工商業(yè)終端儲(chǔ)能

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1.5 強(qiáng)制配儲(chǔ)政策是當(dāng)前我國儲(chǔ)能發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，也是新能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)
隨著以風(fēng)電、光伏為代表的新能源并網(wǎng)量越來越大，新能源的消納問題愈發(fā)突出，對(duì)儲(chǔ)能時(shí)長有了更高要求。全國已有近30個(gè)省份出臺(tái)了新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，大力發(fā)展〝新能源＋儲(chǔ)能”。為緩解高峰供電,壓力，我國各地陸續(xù)出臺(tái)的政策中對(duì)新能源配儲(chǔ)占比要求達(dá)到10%~20%（裝機(jī)容量占比），4小時(shí)以上并且低成本的長時(shí)儲(chǔ)能需求成為剛需。

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1.6 儲(chǔ)能補(bǔ)貼，調(diào)動(dòng)行業(yè)投資積極性
目前，補(bǔ)貼政策主要涉及投資補(bǔ)貼和運(yùn)營補(bǔ)貼(調(diào)峰補(bǔ)貼）。儲(chǔ)能行業(yè)受限于高成本、低收益率的問題，而經(jīng)濟(jì)性是制約電儲(chǔ)能規(guī)模化及商業(yè)化發(fā)展的核心。各地推出的儲(chǔ)能項(xiàng)目補(bǔ)貼，可部分提升儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利能力，調(diào)動(dòng)行業(yè)投資的積極性。

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2. 儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展概況
2.1 全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模突破200GW，保持高速增長態(tài)勢

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球已投入運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為237.2GW，較2021年增長14.9%。繼2021年全球累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破200GW后，2022年保持高速增長態(tài)勢。

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2.2 抽水蓄能占據(jù)主導(dǎo)，但占比持續(xù)下降，電化學(xué)儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能占比不斷提升
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，全球抽水蓄能裝機(jī)量占比持續(xù)下滑，2022年占比首次低于80%，較2021年下降6.8個(gè)百分點(diǎn)；隨著電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)不斷完善升級(jí)，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比持續(xù)提升，2022年占比達(dá)到18.7%，較2021年增長7個(gè)百分點(diǎn)，其中鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

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2.3 中國、歐洲、美國引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場
2022年以來，全球能源供需格局進(jìn)入調(diào)整階段，越來越多的國家將儲(chǔ)能列為加速其清潔能源轉(zhuǎn)型的必選項(xiàng)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)，2022年全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7GW，同比增長98%，其中新型儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模達(dá)到20.4GW。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場的86%。
根據(jù)中金公司預(yù)測，2023年全球儲(chǔ)能需求有望達(dá)到189GWh，同比增長超60%。美國、中國、歐盟成為全球三大儲(chǔ)能市場。國際能源署預(yù)測未來5年全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量將增長56%，到2026年達(dá)到270GW左右。

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2.4 中國與海外在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場機(jī)制上存在差異，國內(nèi)電力市場化仍在探索
目前，美國、歐洲、澳大利亞等擁有更成熟的儲(chǔ)能市場機(jī)制，共性特征在于放開電價(jià)管理并建立競價(jià)機(jī)制，讓儲(chǔ)能主體從電價(jià)波動(dòng)中獲得商業(yè)利益。中國的電力市場化和新型儲(chǔ)能參與市場方式還有優(yōu)化空間。新型儲(chǔ)能只有廣泛深度參與電力市場，才能充分發(fā)揮多元化價(jià)值。

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2.5 中國儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模迅速發(fā)展，新型儲(chǔ)能裝機(jī)突破10GW，同比增長128%
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW，同比增長128%。新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)路線的項(xiàng)目在規(guī)模上也有突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

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2.6 大型央企及布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展
五大發(fā)電集團(tuán)、六小發(fā)電集團(tuán)、兩大電網(wǎng)等央企全部布局儲(chǔ)能行業(yè)。目前國內(nèi)抽水蓄能投資主體主要是國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，兩者占據(jù)90%以上的市場。國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，一般以發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司為項(xiàng)目方，投資方為自投及社會(huì)資本共同投資。

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2.7 儲(chǔ)能企業(yè)出海：海外儲(chǔ)能需求旺盛，中國鋰電池出口增長迅猛
根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年第一季度，我國電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池，俗稱“新三樣”，合計(jì)出口2646.9億元，同比增長66.9%。在國外電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場需求旺盛等多重因素的推動(dòng)下，2023年第一季度，我國鋰離子蓄電池出口額達(dá)到1097.92億元，比2022年第一季度增長94.3%。

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“新三樣〞 產(chǎn)品體現(xiàn)了我國出口質(zhì)的有效提升和量的合理增長，也為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型作出了中國的積極貢獻(xiàn)。“新三樣”出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
2022年“新三樣”拉動(dòng)我國出口整體增長1.7個(gè)百分點(diǎn)，今年以來拉動(dòng)作用進(jìn)一步增大，一季度拉動(dòng)出口整體增長2個(gè)百分點(diǎn)。
2023年一季度我國 〝新三樣”對(duì)全球200多個(gè)國家和地區(qū)都有出口記錄，其中對(duì)歐盟、美國、東盟、韓國和英國前五大市場出口分別增長88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，規(guī)模合計(jì)占 “新三樣”出口總值的71.6%。
2023年一季度，民營企業(yè)、外商投資企業(yè)、國有企業(yè)等經(jīng)營主體出口“新三樣〞都實(shí)現(xiàn)了快速增長，增速分別達(dá)到79.3%、40.9%和121.9%。其中，民營企業(yè)占 “新三樣” 出口總值的65.4%，比重較去年同期提升4.5個(gè)百分點(diǎn)，高于民營企業(yè)占出口總體的比重。
2.8 儲(chǔ)能企業(yè)營收增長迅速，海外市場營收貢獻(xiàn)較大
2022年是儲(chǔ)能出海元年，之前海外儲(chǔ)能市場一直被日韓品牌占據(jù)，隨著海外儲(chǔ)能市場需求火爆，國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)紛紛出海，目前海外儲(chǔ)能市場己經(jīng)成為國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大的市場。根據(jù)已發(fā)布2022年度報(bào)告的儲(chǔ)能上市企業(yè)數(shù)據(jù)，多數(shù)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)營收獲得兩位數(shù)增長，其中寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等企業(yè)營收增長超過100%；企業(yè)海外市場營收增速較快，部分企業(yè)海外市場營收占比超過90%。

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3. 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投融資分析
3.1 投融資趨勢：儲(chǔ)能行業(yè)融資持續(xù)火熱
不同于近些年國內(nèi)一級(jí)市場投資整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，儲(chǔ)能行業(yè)投融資熱度持續(xù)高漲。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月31日，國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件944件、融資金額1947億億元，參與機(jī)構(gòu)達(dá)1122家。中國儲(chǔ)能行業(yè)在2021年、2022年迎來爆發(fā)，2022年中國儲(chǔ)能行業(yè)融資事件189件，同比增長64.3%，融資金額520.97億元，同比下降12.2%，仍處于高位。近10年，中國儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)獲得超1900億元融資。

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3.2 融資輪次：主要集中在A輪等早期階段
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，2018-2023Q1中國儲(chǔ)能行業(yè)投資事件主要集中在早期階段 （種子輪、天使輪、A輪融資事件占比60.7%），成長期 （B輪、C輪）事件占比30.8%，后期 (D輪、E輪及之后、Pre-P0）事件占比8.5%。

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3.3 融資金額：2億元以上融資事件占比最高
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，2018-2023Q1中國儲(chǔ)能行業(yè)融資金額在2億元以上的事件最多，占比14.38%，近五年2億元以上的融資事件數(shù)量占比均為當(dāng)年最高。1000萬元-3000萬元（含）融資事件數(shù)量占比也在持續(xù)提升，2022年占比達(dá)到17.55%，較2018年 （5%）提升12.55%，2023Q1占比達(dá)到22.22%。

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3.4 地區(qū)分布：廣東、江蘇、上海領(lǐng)先，三地融資事件合計(jì)占比超五成
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，2022年中國儲(chǔ)能行業(yè)融資事件遍布全國20余個(gè)省份，其中廣東、江蘇、上海三地領(lǐng)先，融資事件數(shù)量合計(jì)占比50.53%。從城市分布來看，深圳、上海、北京、蘇州、杭州位居全國前五位，合計(jì)占比達(dá)47.87%。2023Q1，廣東（10件） 、江蘇（7件）、上海 (6件）位列前三，山東、湖南、浙江、江西、四川各2件。

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3.5 行業(yè)分布：儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、鋰電池及材料、電池回收利用等領(lǐng)域融資熱度較高
綜合分析2020-2023Q1儲(chǔ)能行業(yè)融資事件，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、鋰離子電池、電池回收利用、正極材料、充換電、儲(chǔ)能變流器 (PCS） 等儲(chǔ)能行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域融資熱度較高。

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3.6 VC/PE機(jī)構(gòu)：深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本，達(dá)晨財(cái)智等投資儲(chǔ)能行業(yè)活躍

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3.7 CVC機(jī)構(gòu)：寧德時(shí)代、廣汽資本、北汽產(chǎn)投等CVC機(jī)構(gòu)投資活躍

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3.8 近期儲(chǔ)能行業(yè)大額融資事件：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先，CVC投資活躍

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4. 儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢建議
4.1 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢。碳中和背景下儲(chǔ)能政策支持力度加大，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，電力市場需求的增長和能源結(jié)構(gòu)的升級(jí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和更為廣闊的市場前景，未來儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2030年儲(chǔ)能將會(huì)迎來一個(gè)萬億級(jí)別市場。
儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展。目前抽水蓄能占主導(dǎo)，新型儲(chǔ)能中以鋰離子電池為主，鋰離子電池儲(chǔ)能已經(jīng)形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能等也在加速發(fā)展，鈉離子電池儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等新技術(shù)陸續(xù)開展示范應(yīng)用。儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展態(tài)勢明顯，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。
儲(chǔ)能行業(yè)競爭將更為激烈。當(dāng)前儲(chǔ)能市場同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)間儲(chǔ)能產(chǎn)品差異性不大；儲(chǔ)能項(xiàng)目不斷壓低價(jià)格，價(jià)格戰(zhàn)競爭造成企業(yè)短期盈利壓力加大；不同領(lǐng)域企業(yè)跨界進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭不斷加速。儲(chǔ)能行業(yè)也將加速洗牌，隨著儲(chǔ)能市場不斷走向成熟，缺乏核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰。
安全仍是儲(chǔ)能發(fā)展的重要關(guān)注點(diǎn)。儲(chǔ)能高速發(fā)展的同時(shí)，安全事故頻發(fā)，安全問題成為制約儲(chǔ)能發(fā)展的重要陽力。2022年12月 30日，《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：GB/T42288-2022） 發(fā)布，將于2023年7月1日起開始實(shí)施，將進(jìn)一步提升電化學(xué)儲(chǔ)能電站全壽命周期的安全性，為行業(yè)參與者指引了方向，將進(jìn)一步規(guī)范儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。
盈利模式更加多元。目前強(qiáng)制配儲(chǔ)、儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策等，調(diào)動(dòng)了儲(chǔ)能投資的積極性，在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場完善驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)更更加成熟，儲(chǔ)能商業(yè)模式將會(huì)更加多元。在新能源配儲(chǔ)、共享儲(chǔ)能電站快速發(fā)展同時(shí)，新能源場站調(diào)頻需求、柔性電網(wǎng)需求、源網(wǎng)荷儲(chǔ)建設(shè)需求等不斷發(fā)展，儲(chǔ)能也將實(shí)現(xiàn)更多精細(xì)化功能。
4.2 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
完善儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系。建立完善的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，降低生產(chǎn)成本。2023年2月，國家能源局印發(fā) 《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，要求逐步建立適應(yīng)我國國情并與國際接軌的新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系。

加強(qiáng)資金支持和政策引導(dǎo)。加大對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的資金支持力度，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、政策性融資等方面，同時(shí)通過政策號(hào)1導(dǎo)和市場化機(jī)制建設(shè)，提高儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的市場化程度，激發(fā)市場活力和儲(chǔ)能應(yīng)用潛力。地方支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可將儲(chǔ)能納入新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)引號(hào)基金。

加強(qiáng)行業(yè)協(xié)同和合作。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要多方面的支持和協(xié)同合作，需要政產(chǎn)學(xué)研金等各方合力推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)不斷發(fā)展;加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部的合作和交流，促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；企業(yè)間需加強(qiáng)合作，共同開拓廣大市場。
儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)做精作細(xì)。儲(chǔ)能行業(yè)門檻相對(duì)較低，在儲(chǔ)能行業(yè)競爭加劇背景下，儲(chǔ)能企業(yè)需持續(xù)創(chuàng)新不斷提升儲(chǔ)能產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性，在激烈的競爭中取得優(yōu)勢，提升市場競爭力。

推進(jìn)人才培養(yǎng)和技能提升。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)復(fù)合型行業(yè)，需要大量的專業(yè)人才，需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)和技能提升，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才保障，提高儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。